北京中凯（上海）律师事务所管理合伙人、外联委员会主任张永奇律师代表中凯所致欢迎辞，向与会人员介绍了中凯所概况和上海财经大学的合作传统，在法律业务和服务创新上的优势，期待以本次活动为载体，研究家办热点问题，实现思维碰撞与资源共享，形成家办业务新产品。

上财创投校友会副会长、上海董道律师事务所管委会合伙人余能军律师介绍了上财创投校友会的特色以及公司治理专委专注家族企业传承法律服务产品开发的背景，并提出在推进设计家族财富传承法律产品时，要发掘需求、发现需求、结合需求、落地需求，通过“小步快跑”、由点及面的形式推进。

特邀嘉宾“券业行家”创始人宋懿明从职业背景与切身体会出发，提出在当前市场环境下，应积极发掘业务与资源的可能性，通过多样化活动形式，团结优秀人才为超高净值客户提供专业的家办服务，并为业务合作搭建平台。

中凯所合伙人鲍艳丹律师以法律、保险跨领域的实务经历，为与会者分享了家族企业保护传承法律服务产品化的定位与体系初探，从企业和企业家需要什么、律师能做什么等角度出发，通过实际案例剖析企业传承与财富传承实质，构建企业家财富保护传承风险全景图。

上财校友邹辰律师提出，可从目前媒体公开的家族企业传承案例入手，制作有针对性的产品，利用公开案例+产品的形式对外开展宣讲，引起潜在客户的兴趣。

特邀嘉宾、贵州思九律师事务所主任李撰江律师谈到，律师首先要开发出产品，寻找客户过程中不断优化产品，二者相辅相成。

上财校友刘畅提出，首先要识别客户当前可规划、可支配的资产总量，其次是律师开拓家族企业传承业务时，需要从自身业务基本盘延伸，家事律师或擅长股权设计、税务筹划的律师更容易承接这类业务。同时，鉴于金融机构亦需律师提供协助与背书，可选择与专业金融机构开展合作。

中凯所高级合伙人孙明怡律师、高级合伙人江思佳律师，上财校友张振宇律师、肖会林律师、邓飞律师、张涛律师、徐丽红女士等参与了讨论。

与会者一致认为过去的法律服务尝试覆盖广泛的需求，但实践证明，有限的资源和专业知识要求法律服务提供者专注于特定领域，以提高服务质量。此外，强调了深度合作的重要性以及如何通过精确的客户画像来设计产品。会议中还提到了税务、出海等边缘领域的挑战与机遇，以及在产品设计中需要考虑的政治形势和市场推广策略。

上财校友、中凯所合伙人王忠律师主持了本次研讨会。